证券之星消息,近期海油发展(600968)发布2024年年度财务报告,报告中的管理层讨论与分析如下:
2024年,公司围绕高水平发展核心主线,统筹发展和安全,坚持聚焦主责主业,强化核心能力建设,积极为油气增储上产贡献专业价值,实现了质的有效提升和量的合理增长。全年实现营业收入525.17亿元,归属于上市公司股东的净利润36.56亿元,基本每股盈利0.3597元/股,分别同比增长6.51%、18.66%和18.66%,主要经营指标持续向好,生产经营业绩再上新台阶,扎实推进业务稳定向上、结构向优、态势持续向好。
能源技术服务产业实现营业收入217.33亿元,同比增长15.12%,核心能力建设成效释放,产业核心地位逐步提升。公司抢抓油田增储上产的有利时机,持续强化核心能力建设,着力提升油气生产领域核心技术和高端装备产品的供给能力。永磁电潜泵技术、提速提效工具等一系列技术创新应用,生产设施、微透平机组运维等技术能力稳步提升,油田化学药剂、人工举升泵工况产品等自主化设计和生产能力逐渐增强,油田海管内检测自主实施,超级一趟多层防砂、裸眼分舱充填服务、热采上下部完井服务等新业务开拓,为产业高质量发展提供强有力支撑。通过能力建设,有效挖掘市场增量,井下工具业务工作量同比增长15.45%,人工举升服务工作量同比增长6.27%,油田化学服务工作量同比增长16.75%,装备设计制造及运维服务工作量同比增长7.75%。
低碳环保与数字化产业实现营业收入100.60亿元,同比增长0.91%,传统产业向新求质,战新产业加快培育。重点围绕绿色低碳、数字化、新材料等战略性新兴起的产业主动布局,制定“六大领域、118项产品及服务”的战新产业目录,蓄能打造“新增长极”。持续提升数字化转型价值,研发智能排程算法,智能问答等产品,打造智能工厂模块,助力智能油田、智能基地建设,数字化业务工作量同比增长12.42%。积极开拓新材料业务市场,通过“可研+工艺包+技术使用许可+专有催化剂+专有设备”一体化、定制化推广模式,实现化工催化剂材料销量增长,功能膜材料在海上稠油热采锅炉补给水处理系统成功应用,水处理业务工作量同比增长18.47%。“双碳”服务能力持续增强,2024年全国温室气体自愿减排交易市场启动首日完成全国首单CCER碳资产交易。
能源物流服务产业实现营业收入232.10亿元,同比增长0.60%,作业支持保障能力逐步提升,产业高质量发展韧性慢慢地加强。快速推进协调服务“扩基延链”,实现五海八基地数智化服务全覆盖,综合效率提升30%以上,外输协调、智能基地、智能仓储和供应链一体化服务能力慢慢地加强,全年协调支持服务工作量同比增长4.97%,码头装卸工作量同比增长3.08%。围绕主责主业,大力开发社会市场,投用全国最大吨位可移动桅杆式起重机,完成全球最长海上风电叶片吊装上船作业,实现海上风电设备吊运一体化服务,新增中海壳牌三期乙烯项目物资仓储服务,巩固惠州石化区仓储服务市场占有率。坚持向市场要效益,优化产品营销网络和销售模式,全产品上线海油电子商务平台,混储混销新模式打破终端设施壁垒。
核心能力建设不断强化。持续优化能力提升工作机制,年度109项任务、320个具体目标按计划顺利推进,提高采收率等重点领域取得积极成效。智能分舱控水技术实现规模化应用,累计实现增油17.6万方;浅水水下采油树产品实现工程应用期降本20%,安装作业时效提升40%。
核心技术攻关成效明显。国内首创7″超级一趟多层压裂充填工艺及工具成功应用,打破防砂长度、注砂量和排量3项作业记录。突破索拉系列维修关键技术,全面掌握C50、T60燃气轮机国产化大修技术体系。建成我国首台套兆瓦级电解海水制氢撬装装置,整体技术达国际领先水平。
数智转型加速纵深推进。发布海油发展数字化转型顶层蓝图,形成智能管理、智能服务、智能装备、智能工厂四个领域设计的具体方案,构建“一个基础、两大平台、三重保障、四大场景”的转型架构,开发海油发展数字底座-数智平台1.0。完成生产、仓储、供应链、销售等10大产品研究开发,在各场景应用60余项次,生产、仓储及设备产品获得人机一体化智能系统成熟度三级产品证书。
重点项目取得积极进展。增强有效投资力度,全力保障重点项目建设,持续夯实经营发展基础。全球首座移动式注热平台“热采一号”完工交付,我国规模最大LNG运输船建造项目“绿能瀛”“绿能珠”交付,我国首艘江海全域全季作业LNG运输加注船-海洋石油302顺利建成投用,我国首个海洋油气全生命周期智能装备制造基地(一期)项目机械完工。
协同发展机制持续完善。与重点客户常态化开展“对接协同”工作,全年落实客户的真实需求清单162项。积极推动企业内部协同,制定“大协同”机制工作方案,形成国内一体化项目清单,开展涠洲10-3W项目试点应用,持续增强协同意识、凝聚协同合力。
品牌建设扎实推进。按照“主品牌+特色品牌”原则,梳理形成海龙产品品牌架构树。聚焦人工举升、油田化学品、小微透平等关键产品,加快推进自主化、智能化、序列化,形成核心产品型号365种。永磁电泵产品年度入井292井次,同比增长403%;集输化学药剂产品配方自主化率达84%、自主化产能同比提升30%。
商务模式创新优化。充分的发挥内部各业务单元一体化协同作用,围绕“智能注采、电潜泵、小微透平、防腐涂料”等关键产品,优化生产组织与商务模式,打造产业链竞争新优势。泵工况仪“租售结合”服务模式、小微透平“租赁+效益共享”服务模式等16项商务模式创新落地。
市场开拓成效显著。坚持“聚焦主业、强内拓外”发展思路,通过“产品+技术”“一体化业务”“总包项目”等推广模式,充分的发挥比较优势,持续深耕“两外”市场。印尼钻机完修井服务项目顺利开钻,油套管产品首次走出国门,管道涂敷产品成功入网卡塔尔北方石油公司。签订国内单套最大网径硝酸机组铂网催化剂合同,有效巩固市场龙头地位。
根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司从事行业属于门类B“采矿业”中的大类“B11开采专业及辅助性活动”中的小类“B1120石油和天然气开采专业及辅助性活动”。海洋油气资源的开采利用最重要的包含勘探、开发、生产、销售、油气加工、LNG、炼化等环节,作为专业化创新型能源技术服务公司,企业主要聚焦油气生产阶段为油气增储上产提供一体化服务,处于油气产业链上游。
2024年,全球经济复苏缓慢,石油需求没有到达预期。我们国家的经济延续恢复态势,在稳中求进的总基调下实现高水平质量的发展,经济结构一直在优化调整,在有力保障能源安全的基础上,能源绿色低碳转型加速推进。我国能源行业整体呈现“传统能源稳中有进、清洁能源加速替代、技术创新驱动显著”的特征。在此背景下,公司所处行业已形成传统能源保供与新能源技术创新发展齐头并进的新格局,在国民经济中意义重大,具有较好发展前景和市场潜力。
未来,公司所处行业将呈现出绿色低碳转型加速、国际合作与交流加强以及数字化和智能化技术大范围的应用等发展的新趋势,随技术慢慢的提升、环保要求提高和政策支持加大,为行业的可持续发展提供了有力保障。
2024年,国家出台的一系列能源政策为能源行业高水平质量的发展提供了强有力的政策支持和战略指引。国家能源局印发的《2024年能源工作指导意见》明白准确地提出,要深入实施油气中长期增储上产发展的策略,通过加大勘探开发力度、推进老油田稳产、加快新区建产以及强化“两深一非一稳”重点领域产能建设,全方面提升油气资源供应保障能力。第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过了《中华人民共和国能源法》,提出进一步明确能源行业的发展趋势:一是加快构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系;二是推动能源消耗“双控”向碳排放“双控”全方面转型,建立碳排放总量和强度双控制度体系;三是加大油气资源勘探开发力度,增强国内供应保障能力;四是推动全国统一的能源交易市场建设,促进能源资源优化配置。这些政策法规的出台,为能源行业注入了新的发展势能和动能,不仅为能源行业指明了发展趋势,也为实现能源安全、绿色转型和高水平质量的发展提供了强有力的政策支撑,必将推动能源行业迈向更高水平的发展阶段。
本报告期,企业主要围绕海洋石油生产环节,为海上油气资源的稳产增产提供技术及装备保障服务,并持续拓展陆上非常规油气田技术服务业务,同时通过物流、销售、配餐等能源物流服务提供全方位综合性生产及销售支持。公司抓住能源转型大势,瞄准“双碳”目标,以数字化为抓手,快速推进绿色转型和数字化产业高质量发展。公司以技术服务支持生产,以产品带动技术服务,以物流服务联通技术服务与产品营销售卖,形成了综合性强、风险抵御能力强的业务竞争优势。
能源技术服务产业为油气企业来提供包括提高采收率技术服务、钻完修技术服务、装备智能制造与智慧运维服务、油气田生产一体化服务、LNG一体化服务等在内的全方位技术服务。聚焦油气田生产阶段,从监督技术、井下工具服务、人工举升、油田化学药剂、陆地和海上非常规油气一体化服务、设备设施制造和运维一体化服务、油田生产操维和技术服务、FPSO生产运行、LNG运输及加注服务等多个角度,为海上和陆地油气公司的生产作业提供技术服务和支持保障。
低碳环保与数字化产业主要是提供清洁能源技术、安全应急、节能环保、数字化通讯服务、水处理、绿色涂料、新材料、碳资产管理、CCUS等技术服务。公司加速培育海上风电运维一体化服务能力,首批专业高速风电运维船开工建造。深化低碳环保技术和数字化技术的研发与应用,持续增强集数字化技术服务、绿色用能技术服务和环保产品供应于一体的综合服务能力。
能源物流服务产业主要为油气上中下游全生产链条提供销售、协调、物流运输、码头基地、生活配餐等相关支持和保障服务。
多年来,公司深耕蓝海,坚持“自主化”攻关与国产化应用,沉淀了一系列自主技术,形成了多种类自主化产品。在智能注采方面,通过模块化、产品平台研究,形成有缆、无缆、液控3类19大系列智能注采工具产品。在人工举升方面,“海龙”高效人工举升产品形成竞争新优势,丰富人工举升系列新产品族,应对油田生产高温、高含气、高能耗等挑战提供针对性解决方案,2024年业务量同比增幅15%,永磁电泵初步实现规模化应用,较常规电泵节电超24%;开发投捞电泵产品,较常规检泵作业提效约30%。在稠油热采方面,全球首座移动式注热平台“热采一号”可实现300℃以上高压蒸汽6井同注作业,打破传统平台两井固定注热极限,注热作业效率提升约7.5倍,2024年在渤海圆满完成首次作业任务。在小微透平方面,公司自主品牌CEET系列国产小微透平发电机组已在渤海、南海区域应用10台套,截至2024年底累计发电6618万度,减少无效碳排放1.8万吨。经过20年积淀,公司成为中国近海采油装备实力最强、最具综合性的能源技术服务提供商,持有FPSO共7艘,数量位列亚洲第二、全球第四,在中国近海FPSO生产技术服务市场居主导地位。
公司通过积极探索,初步搭建了小构造油田、稠油油田、受限海域油田等边际油田开发技术体系,已形成边际油田开发装备整体布局,涉及自升式平台、筒基平台及新型浮式装备等多种类型,推动边际油田开发装备的序列化、标准化、模块化发展。2024年,随着涠洲10-3W油田自安装平台一体化服务合同签订,公司开始建造第4座(目前国内顶级规模、功能最全)自升式生产平台,助力第5个边际油田的顺利开发。在LNG加注领域,国内首艘江海全域全季作业LNG运输加注船-海洋石油302顺利建成投用,将加注业务由海洋拓展至长江沿线;同时,锁定第三座LNG加注船,推动公司绿色航运业务加快速度进行发展,为国内绿色能源的供应与环保事业持续做出贡献。在光伏业务方面,承建国内首个吉瓦级集中式海上光伏项目-国华HG14海上光伏项目,投产后年减少二氧化碳排放134.47万吨;中海油首个兆瓦级分布式光伏发电项目投产,累计发电300万千瓦时;建设东营原油处理厂零碳改造项目,实现厂前区绿电100%替代。另外,在特种环保涂料、工业水处理、化工新材料、铂网催化剂、设备设施完整性管理、油田化学药剂、压裂完井等领域均处于领先地位。
公司紧跟国家发展导向,勇担能源报国使命,深刻践行国家“一带一路”倡议,始终以海外高水平发展为主线,坚持聚焦主责主业、倚内拓外,积极拓展市场渠道,深度融入全球能源产业链,在中东、非洲、亚太等“一带一路”核心区域持续实现突破。围绕成熟区域、新区域、成熟产业、新产业四个方面,持续优化海外战略布局,在国际油气技术服务重点领域、重点市场形成一定竞争优势。“产品战略”收效显著,化学药剂业务量增长超一倍、电潜泵产品首次实现境外商业投用、油套管及树脂类产品首次走出国门、管道涂敷产品入网多家高端客户并实现突破。
公司持续聚焦主责主业,一直在优化产业布局,推进产业向高端化、数智化、绿色化转段升级,建立产业高水平质量的发展评价指标体系,促进产业健康发展。
在上游油气开采方面,具备从勘探至弃置全过程的钻完井设计能力,具备从研发技术、产品加工制造到现场服务的提高采收率全产业链服务能力,具备国际领先的稠油热采移动式注热平台设计、建造能力,具备高端透平发电机组自主检测、维修技术能力,具备智能FPSO设计、建造及运维一体化服务能力,具备油气田设备设施从设计、建造、运维到弃置的全生命周期管理能力,具备边际油田开发、建设及运维一体化能力。
在低碳环保管理方面,具备节能低碳环保设备的设计、建造、运维能力,具备节能监测、碳资产管理、气体治理、固废处置、CCUS、海上风电、分布式能源利用等绿色低碳业务的方案设计、生产建设及运维管理一体化服务能力。
在油气田生产支持保障方面,具备智能工厂建设能力,具备油气田生产应急支持保障能力,具备油气生产外输和销售能力,具备完善的码头运输、基地仓储等供应链一体化服务能力。公司全产业链的业务体系和一体化的服务模式使公司具备较强的抗风险能力。
公司始终秉持创新驱动战略,基于市场需求并结合公司产业体系,构建了七大专业方面技术体系,坚定践行产品战略,致力于打造公司新质生产力,形成了众多关键核心技术,破解多项“卡脖子”难题,打造出系列化“标志性技术、标志性产品”,全力推动公司质量变革、效率变革、动力变革。公司依托三级实验室体系,拥有高水平的研发平台,持续推动产学研深层次地融合。目前,企业具有国家级研发平台6家、国家级技能大师工作室1个、中国海油重点实验室4个、海油发展重点实验室9个、博士后工作站7个。公司荣获省部级及以上科技奖励144项,建立企业级以上标准1652项,其中国际标准12项、国家标准678项、行业标准714项、团体标准127项、中国海油标准121项。
公司强化产品战略实施,涵盖钻完修及智能注采工具、永磁电泵、化学药剂、油气田生产的基本工艺撬块和外输装备、泵类/压缩机等生产动力装备、设备及管道智能监检验测试产品、油气田数智管理和监测产品、油气田安全监测设备、节能环保设备、油气田腐蚀防护产品、特种防腐涂料、膜产品、化工催化剂、铂网催化剂等共400余种核心产品。公司以“海龙主品牌+特色品牌”为体系,梳理形成“海龙”产品品牌架构树,提高品牌知名度和美誉度,提升市场竞争力。
公司牢固树立“人才是第一资源”的理念,深入推动人才强企战略。持续优化人才发展体制机制,编制完善14项管理制度,细化二十余项重点举措,深入落实“六个提升行动”。公司坚持核心人才自主培养,运用“分级分层”的梯队化培养模式,从“压担子、搭台子、补短板、优服务”四方面着手,加强核心人才教育培训。目前,已有8人纳入中国海油战略性高层次人才计划、83人纳入海油发展两级专家储备人才库、100名青年科学技术人才开展三年培养计划。同时,公司加大高层次人才引进力度,根据产业核心能力建设需求,编制高层次人才和紧缺人才引进目录,实施工资总额单列管理,近年已引进近100名涉及透平等多个核心领域卡脖子技术攻关的高层次人才。
公司全年实现营业收入525.17亿元,同比增长6.51%;归属于上市公司股东的净利润36.56亿元,同比增长18.66%。截至2024年末,公司总资产495.03亿元,归属于上市公司股东的净资产271.63亿元,资产负债率43.71%。本报告期,企业主要围绕海洋石油生产环节,为海上油气资源的稳产增产提供技术及装备保障服务,并持续拓展陆上非常规油气田技术服务业务,同时通过物流、销售、配餐等能源物流服务提供全方位综合性生产及销售支持。公司抓住能源转型大势,瞄准“双碳”目标,以数字化为抓手,快速推进绿色转型和数字化产业高质量发展。公司以技术服务支持生产,以产品带动技术服务,以物流服务联通技术服务与产品营销售卖,形成了综合性强、风险抵御能力强的业务竞争优势。
党的二十大报告明白准确地提出“加大油气资源勘探开发和增储上产力度”的战略部署,并强调“推动能源清洁低碳高效利用”这一转型方向。党的二十届三中全会进一步提出“健全因地制宜发展新质生产力体制机制,完善实体经济和数字化的经济深度融合制度”的顶层设计,为能源行业的高水平质量的发展指明路径。
从能源行业发展的新趋势来看,该行业正处于深刻变革期。短期内,油气行业仍将占了重要地位。但能源结构朝着清洁低碳化、能源利用高效化发展的趋势不可逆转。全球能源需求量开始上涨推动油气勘探投资稳定,产量稳步提升。与此同时,可再次生产的能源装机量迅速增加,化石能源借助碳捕集、甲烷减排等技术实现清洁化利用。数字化转型与能效提升深层次地融合,智能油田、智慧电网等新型基础设施建设推动全产业链智能化升级。新能源材料技术迭代显著,储能、氢能、光伏材料的创新为转型提供关键技术支撑。传统能源与清洁技术协同发展,形成多维度、多层次的能源行业新格局。
在此背景下,传统油气公司正加速向综合性能源服务商转型。国际能源巨头如BP、壳牌等通过加大可再次生产的能源投资、布局低碳技术等方式拓展业务边界。国内油气企业也积极地推进数字化、智能化和绿色低碳转型,推动构建传统能源与新能源融合发展的新生态,加大研发技术与设备升级投入,为未来发展奠定基础。以斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯为代表的国际油服企业仍占据行业主导地位,凭借敏锐的行业洞察力,在绿色低碳和数字化领域率先发力,积极打造新型核心竞争力,实现从传统油服向综合能源技术服务商的转型,经营业绩明显地增长。国内油服企业则抓住国内油气增储上产的机遇,加大研发技术投入,优化业务结构,提升服务质量,与国际领先企业的差距正在慢慢地缩小。
从综合竞争力评估而言,公司在国内油服行业仍保持领头羊且不断巩固,于国际化布局和技术创新方面彰显出强大的发展的潜在能力。在未来,随着加强能源安全保障能力的要求进一步提升,以及能源转型的持续深入,公司有望在更多领域取得突破,进一步缩小与国际巨头间的差距。
聚焦主业战略:是公司发展的战略选择,是增强核心功能和践行国有企业的使命担当。公司要聚焦主责主业做优能源技术服务核心业务,聚焦优势资源加快发展并做强绿色低碳和数字化特色业务,聚焦相对竞争优势创新发展新材料新兴业务,坚持有进有退,有所为有所不为,持续推进公司产业体系向优、动能增强、效益跃升,切实推进公司发展实现质的有效提升和量的合理增长。
绿色低碳战略:是践行绿色发展理念,建设美丽中国的必然要求,更是公司未来业务增长基石。通过推动新理念、新技术、新模式及新业态在现有产业体系广泛嵌入并深化应用,构建以技术创新、应用创新、模式创新为内核并相互融合的绿色低碳产业体系和清洁能源技术服务体系,提供低碳绿色高品质服务,努力打造国际一流的低碳管理能力和低碳产业竞争力。
创新驱动战略:是公司发展核心动力,是提高核心竞争力的必经之路。聚焦公司重大战略需求和未来产业高质量发展制高点,把握能源转型、数字化转型趋势和变革路径,进行相对有效、有目的和有质量的技术创新、管理创新、商业模式创新或机制创新,让组织、人才、资金高度集聚高效流通,持续有力发挥精准有效投资在稳定发展大盘的根基作用,加快实现创新驱动对公司高水平发展的核心支撑价值,不断的提高全员劳动生产率,慢慢地加强发展新动力、新活力。
成本领先战略:是公司关键竞争优势,是公司优化资源配置,提高生产效率的关键。通过技术创新、精益管理以及数字化、智能化等手段,持续优化一体化服务模式,实现产业间相互协同发展,实现精简高效组织机构对产业高水平发展的有力支撑;进一步健全完善成本控制体系,大大降低成本水平,提升质量效益,让成本领先成为公司特色竞争优势,为低成本清洁能源消费持续贡献价值。
2025年是实施公司“十四五”规划的收官之年,公司将充分的发挥科学技术创新和精益管理的双轮驱动作用,增强核心功能、提升核心竞争力,加快培育发展海洋能源新质生产力,全面完成“十四五”发展规划任务,筑牢“十五五”良好开局基础。
一是坚持聚焦主责主业,持续优化产业布局结构,加快培育战新产业,切实抓好产业体系焕新升级。
二是坚持做强做优做特,持续加大核心能力攻坚,提升一体化协同效能,切实抓好增储上产服务保障。
三是坚持科技自立自强,优化配置创新资源,大力促进科技成果转化,激发自主创造新兴事物的能力建设动能,塑强数智发展新优势。
四是坚持价值创造导向,分级分类、内外兼修增强外部市场开拓能力,深入推动品牌建设,提升公司品牌价值和影响力。
五是坚持深耕精益管理,加快构建以产品为核心的质量管理体系、成本领先型的穿透式成本管理体系,以及以效率效能为导向的现场管理示范场景,实施全面提质降本增效。
一是油气生产本身固有的安全环保风险;二是特殊因素带来的影响会加大固有安全环保健康风险,诸如台风、暴雨等极端天气对海上设施设备及海上施工作业带来影响;三是在增储上产背景下,工作量持续增加,安全环保风险随之加大。
对策:一是坚持“安全第一、环保至上、人为根本、设备完好”的QHSE核心理念,扎实开展治本攻坚和基层基础提升行动,持续强化安全领导力建设、压实安全生产责任。二是持续开展承包商安全管理监督检查,深化承包商安全管理提升,形成“培优、选优、推优、用优”的良性循环。三是实施风险动态管控,结合作业活动频次及风险等级建立“海油发展十大安全环保风险”,每半年进行更新,通过“人防、物防、技防、事防”持续加强风险管控能力。四是聚焦高风险作业计划和提级升级管理要求,加强重点时段和高风险作业管控。五是持续推动安全环保管理数字化智能化。六是做好自然灾害防范应对工作,持续强化应急能力建设。七是围绕“治未病”大健康理念,加强重点人群健康管理、持续促进全员身心健康。
公司业务侧重于油田生产阶段,对油价波动敏感度相比来说较低。然而,若油价一直处在低位,公司也将面临市场需求萎缩以及经营压力增大的风险。
对策:一是聚焦价值创造能力提升,围绕企业功能定位,突出优智钻完井关键领域,持续加大核心能力攻坚,通过提供专业化、定制化的服务,提升盈利能力。二是持续开展降本增效,深耕精益管理,持续推进系统性、结构性降本,全方面提高经营质效。三是健全外部市场政策措施,全面加强品牌建设,拓展业务网络,抓好外部市场开拓攻坚。
全球经济不确定性、地理政治学波动及政策变化将增加市场进入难度。同时,文化差异、法律风险及竞争压力亦不可忽视,需谨慎评估并加强风险管理,以确保稳健发展。
对策:一是明确发展思路,积极谋划十五五国际化发展的策略。二是扎实做好战略布局,坚持“一区一策”,做强做大海外市场。三是加大海外资源投入,全方面提升项目管理能力、区域统筹能力、市场开发能力,加强海外人才队伍建设。四是加强商务模式研究,制定风险管理策略。组织并且开展全面市场风险评估,规避风险敞口。
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